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一文看懂云计算和大数据的投资逻辑

发布时间:2017-07-12 13:42:51

为什么说现在是投资云计算和大数据的最好时机?云计算具体指什么?为什么企业云服务是未来的发展重点?云计算和大数据的未来发展趋势又如何?

这边主要做技术投资和早期投资。今天我主要讲下我们在云计算和大数据里面的一些思考逻辑。

云计算两大特点:按需来取、弹性大

云计算,可能大家经常听到有人在说云计算相关的东西,但是云计算是什么?“云计算”的概念最早是由google提出的,它是一种网络应用的模式。其实很简单,我们每个人都会有微信,微信就是云计算的一种体现。

也就是说你在手机里面有APP,但是APP里面有很多的东西,比如说有存储的数据,它的信息不是实时放在你手机里面,而是从云端请求,它从云端把信息拿到手机上面来,所以这是云计算的一种表现形式。

再比如有时候我们攒一个电脑,大学时候大家都愿意去攒电脑,攒电脑时就要到中关村买硬盘、内存这类的东西。现在有可能就不需要了,在云端就能完成。现在大家有可能不再需要用很大的硬盘,我们也可以用百度的网盘,这些主要是把一些计算机或者网络里面相互调用的资源放在云端,这基本上就算是云计算的服务。

这个服务,举一个例子,它特别像电厂。比如说电厂生产出来的电,通过电线传输到家庭里面,电灯就可以用了。每个用户其实他并不关心你电怎么生产,我只要想用电的时候有电就可以了,你用的电越多付的钱越多,用的电越少付的钱越少。所以云计算其实就是一个电厂的模式,电厂负责生产,用户只要用的时候按照需求来付费。

因此云计算有两个大的特点,第一个是按需,也就是说你需要多少就用多少。第二个大的特点,它是弹性的,比如一个公司需要电脑设备,这个时候它的业务量很小,所以只需要很少的设备。但是如果它一旦遇到大的突发事件,比如双十一,需要很多资源,这个时候如果原来的模式,他只能是买很多冗余的硬件资源,这时候对他来说是一种浪费,因为他通常用不到那么资源,所以他的需求是弹性的。这时候云计算提供了非常好的途径,也就是说他需要多的时候多用,不需要的时候就少用。所以这就是云计算大致的概念,它有两个特点,一个是按需来取同时又很大的弹性。

云计算的三个种类:IaaS、SaaS、PaaS  

云计算我们做几种分类,比如我是一个房东,我有这个房子,这个房子我要租出来给大家用,其实是有几种收费模式。

第一种收费模式就提供了一个房子,你们谁都可以用,做什么都可以。这个房子里面你如果愿意把它装修成咖啡馆那就装修成咖啡馆,如果想装修成健身房那就是健身房,所以我不在乎你到底怎么用,这个状态我就提供基础设施,只是一个房子而已。

在这之上我还可以提供另外一个服务,比如把房间装修成咖啡馆,租户要来租的时候你就租自己的配源,这个时候我的房子就做成品牌的模式,就是做成咖啡馆,谁来做都可以,可以变成星巴克咖啡馆,也可以变成一个zone咖啡馆。这是一种平台的模式。

再往上走就是我自己配备服务员,把它变成一个进来就可以买咖啡的状态,这时候我收取的是对买咖啡这些人所服务的费用。

其实这三种模式恰恰就形成了云计算的三个种类,或者说三个层级。第一层级叫硬件级服务,这叫IaaS,它是为企业提供基础服务,比如说企业原来需要自己买硬盘、服务器,现在不需要,只要在云端就可以。

往上层级是paas平台级的服务,提供一个开发服务,所有人想开发系统在我平台上开发就可以了。

再往上就是SaaS,是一种通过网络提供软件服务的模式,云服务提供商提供在云端的软件,大家都使用这个软件就可以,你不用在电脑里面装,也不用在手机里面装过多的东西,只要一些很简单很便捷的安装就可以完成服务的驱动。这是云计算大概的分类,IaaS、SaaS、PaaS。

企业云服务是未来发展的重点    

接下来讲讲云计算市场的规模。为什么大家对云计算这么关注,因为它的市场规模还是非常大的。当然对于云计算市场规模每一家都有自己的计算方式和口径,差别还是挺大。但至少都说明一个问题,中国云计算市场的规模是以每年60%的速度在往上增长,增长速度非常惊人,也就是说这是未来非常好的投资方向。不论从宏观还是微观的调研看这都是个上千亿规模的市场。

另外我们刚刚说到大部分的云计算,其实我们在概念里面提到的都是针对于企业的云计算,为什么我们认为企业云服务是未来发展的重点?首先解释一下企业云服务,企业云服务是客户和应用场景是为企业提供的云计算服务,或者我们在行业说的比较多的就是to B的云服务。因为我们整个把云服务分成两个场景,一种是to C,比如说微信,这是最好的例子。to B比如阿里丁丁、销售易、纷享销客,我们都把它叫做to B的云服务。

为什么我们说to B是未来非常大的前景,我们可以做一个比较,中美企业服务市场的比较,在美国和中国大概提供的云服务的主要厂商里,不管亚马逊还是ebay还是阿里巴巴还是京东,他们提供的可能更多是to C服务。而提供to B的服务,比如有Sosbof、oracle、IBM,在国内是用友和金碟。我们来比较一下他们公司的市值,to C的在美国大的几个公司它的市值可能加起来是5000、6000亿美元,在中国是4000多亿。也就是说不管在美国或者是在中国,提供to C云服务的厂商大概市场规模都差不多,都是4000、5000、6000亿,差异不是特别大。但是我们看企业应用,美国to 企业应用市值和to C市值差不多,都是4000、5000亿。但中国的用友和金碟的市值规模加起来非常小,从这个角度上来讲中国的to B应用还有很大的空间。

但是有人会觉得是不是中国和美国的市场规模不一样,美国的企业数一共是2700万家,这是一个券商的数据,中国的企业是2200万家,其实没有差很多。为什么中国和美国的企业云服务差别会这么大?我觉得这里面可能有它整个云服务市场在云计算方面发展技术上的时间差。

美国大概是在2011年之后从企业到公众都开始使用云服务,中国基本上是从2015年才开始广泛使用。所以我们认为,从云服务角度来讲,云计算美国的今天就是中国的明天,如果中国跑的快一点,可能美国的今天就是中国的今天晚上。所以企业云服务未来会有非常大的爆发空间。

中国已经具备了基础设施硬件的条件,所以已经有比较成熟的技术,所以这个产业一定是处在爆发的前列。另外中国的企业有可能不会经历像美国企业那么长时间的发展就可以达到很好的状况,因为技术已经很成熟了。所以我们认为企业云服务是未来非常大的前景。

云计算未来发展趋势:呈现“BEAT”

这是云计算的发展趋势,我们总结了四个字母,就是“BEAT”,我们认为它是未来云的发展趋势,BEAT在英文里面是节奏的词儿,所以我们认为按照这个趋势来做投资一定会踩在云计算投资的点上。

“B”是什么意思?就是大客户。我们认为现在云计算的重点正在逐渐从中小型客户变成中大型客户。原来大家觉得云服务是小公司用的比较多,因为它便宜。但是现在看起来不是这样,越来越多的大公司会转向云架构软件需求,所以它未来一定是以大客户为主,是云计算大的趋势。

“E”是生态化。所以现在云计算不再是每一个小公司在单打独斗自己做业务,一定是联合起来做。生态化,又分两个方向,合纵连横。合纵意思是说很多小公司把自己的特点结合起来,有互补性,他给大公司提供综合性、打包性的云服务的特点。还有一个特点就是连横,以大企业为核心,把自己做成很大的体系平台,众多的企业在这个平台上面为大家提供各种各样的服务,所以这是生态化的具体体现。

“A”的意思就是融合。融合这块相对来说比较技术,大概的意思就是它从Saas到Iaas到paas,几个层级的界限越来越混合,不会有特别明显的界限,同时它会把各种各样的技术要素放在里面。

最后“T”的意思就是T型化的战略。这是比较技术的说法,一横是管理型SaaS会做平台化的运作,平台搭起来,让大家都来用。同时一竖是行业SaaS服务垂直化,比如行业的医疗客户,因为别的用户做不了医疗行业,大概是这样一横一竖的战略。

所以BEAT是我们认为未来云计算整个的发展趋势。

为什么说现在是投资大数据的好时机

大数据,其实也是谈了很多年,具体是什么,大家可能基本上都有一些了解和认识。比如你的消费、你的行为、你的位置等各种各样的信息可能都汇聚在某些地方,把这个价值体现出来,其实就是很多的数据。

大数据已经渗透到我们日常生活中每一个人的身边,比如马云他说互联网已经从IT时代变成DT时代,IT就是信息技术,DT就是数字技术,所以他认为数据将取代石油,成为未来制造业最大的能源。我觉得这是非常前瞻性和非常现实的说法。

大数据虽然已经渗透到我们生活中每一个地方,但是它却是从一个地方消失掉了,从哪儿消失了?它在技术曲线上消失了。

从我们投资角度来讲,如果我们在炒作最高点的时候投资,那就比较被动。而在要进入低谷的时候投资,我觉得恰恰是比较好的状态,因为它会进入低谷,但是它又是未来比较长足的发展和比较强劲的增长空间,所以这是我们认为现在大数据是非常好的投资方向的原因之一。也就是说炒作已经结束了,基本上尘埃已经落定,这时候真真正正可以做一些实业的发展,去做不能说是长期投资,可以是中期非常好的标的。

另外,大数据市场概况我们多少看一下,一个是全球大数据市场规模,今年大概是1800亿美元的概念。中国2017年,我们预计是358亿大数据的市场规模。我们可以看到中国大数据市场占据非常重要的地位,同时另外一个非常重要的事情,也可以看到中国的大数据市场增长速度远远高于全球的增长速度,这也是我们为什么觉得在国内大数据是一个非常好的投资方向的重要的原因。

天鹰资本的投资逻辑

我们在做早期投资的时候其实有一些标准,这个标准是“三长一短”。

“长”也可以说是“高”或者是比较“强”,我们认为投资一定要投市场空间非常大,这时候尤其是以蓝海市场为主,如果有这样一些市场我们会非常重点的来看。所以市场空间首先要大。

另外投资标的壁垒要高,这个壁垒有可能是它占据的资源、有可能是他的团队,有可能是他的技术。

第三个高是成长性,因为市场空间大、壁垒高,同时就形成比较强的成长性。这时候我们需要它的商业模式是比较确定的商业模式,我们给他注入资金和资源时,它的发展速度就会非常快。

一“短”是,我们希望退出的时间短。为什么我们投资的时候不希望投一些特别前沿的技术,因为特别前沿的技术发展起来时间太长了,未来我们可能会投,但是现在我们还是希望在中短期内给投资人比较好的财务回报,这些才能形成比较高的回报状况。

这是我们在这个领域的投资标准,也会是我们在其他领域的投资标准。


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